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    中興通訊四季度扣非突降51%   基金連續兩季減倉大股東套現百億

    2024-03-11 08:00:37 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

    全球通信設備市場的龍頭廠商中興通訊(000063.SZ,0763.HK)一年賺了93億元,創了新高,但也面臨挑戰。

    3月8日晚間,中興通訊披露的年度報告顯示,2023年,公司營業收入再度超過1200億元,較上年同期略有增長。歸屬于母公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)93.26億元,繼續保持兩位數增長,但增速有所放緩。

    年報業績數據透露,公司政企業務、消費者業務的收入均有小幅下降,未來面臨調整。去年四季度,公司扣除非經常性損益的凈利潤(以下簡稱“扣非凈利潤”)突然下降逾50%,有點出人意料。

    二級市場上,從今年2月5日以來,中興通訊的股價已經上漲了50%,但仍處于相對低位。

    wind數據顯示,2023年三、四季度,基金接連大幅減倉。至年底,基金持股數占公司流通股總數的比例下降至6.49%。

    中興通訊的控股股東中興新通訊有限公司(以下簡稱“中興新通訊”)多次減持,上市以來,減持套現累計數超過百億元。

    兩大業務增長乏力

    雖然經營業績創了新高,但中興通訊的表現仍然低于預期。

    年報顯示,2023年,中興通訊實現營業收入1242.51億元,同比增加12.97億元,增幅為1.05%;凈利潤93.26億元,同比增加12.46億元,增長幅度為15.41%;扣非凈利潤74億元,同比增加12.33億元,增幅為19.99%。

    對比歷史經營業績數據,2023年,公司的營業收入、凈利潤、扣非凈利潤三個核心指標均創了新高。

    不過,數據也透露出,公司經營存在較為明顯調整。

    營業收入方面,2023年,同比增加不足13億元,增幅僅為1.05%,為2019年以來年度最少增加額、最低增速。

    中興通訊主要業務分為運營商網絡、政企業務、消費者業務,目前,運營商網絡是核心業務,2023年貢獻了營業收入827.59億元,同比增長3.40%,占比66.61%。

    政企業務、消費者業務被公司寄予厚望,尤其是政企業務,被視作公司未來收入增長的支柱。但在2023年,政企業務營業收入135.84億元,同比減少7.14%;消費者業務營業收入為279.09億元,同比減少1.33%。

    中興通訊解釋稱,由于國內集成類項目、數據中心和國際市場營業收入減少,導致政企業務收入減少。消費者業務收入減少,則在于國際市場終端收入減少。

    公司稱,正在積極調整應對,要整合國內營銷機構,強化業務協同、資源投放,增強一線市場拓展能力。同時,加大研發投入,提升主力產品競爭力,把握算力和信創帶來的新增市場機會,爭取重回快速增長軌道。

    凈利潤方面,2023年,公司財務費用-11.01億元,上年同期為1.63億元,相差12.64億元,這一項變動,對公司凈利潤增加有較大影響。此外,資產減值損失、信用減值損失合計為9.34億元,同比減少6.25億元,公允價值變動凈收益-7.02億元,同比減虧4.40億元。

    與上年同期相比,這三項對2023年凈利潤變動的積極影響達23.29億元。

    出人意料的是,2023年四季度,公司扣非凈利潤為2.98億元,同比下降51.58%。從費用端看,主要是銷售費用、管理費用大幅增加影響。

    當然,公司也有亮點。2023年,公司研發投入達267.83億元,同比增加51.81億元,年度增加額創新高。

    公司表示,數智化轉型是大勢所趨,隨著數字技術尤其是AI技術的加速發展,未來十年將帶來生產力的重塑和效率的變革,為社會及經濟高質量發展賦能。2023年,公司持續在“連接+算力+能力+智力”技術進行高強度研發投入。

    基金持倉降至2.61億股

    過去一年多,中興通訊在二級市場上波動較為明顯。

    K線圖顯示,2022年10月11日,中興通訊的股價下探至20.30元/股,為階段性新低。2023年7月3日,股價達到階段性新高,為46.75元/股,區間漲幅超過一倍。但是,隨之而來的是股價不斷下行,今年2月5日,盤中低點為20.89元/股,逼近2022年10月11月的低點。

    今年2月5日以來,受A股市場回暖等因素影響,公司股價不斷回升,到3月8日,收盤價30.18元/股,較2月5日低點上漲了近50%。即便如此,仍處于相對低點。

    目前,中興通訊A股市值為1444億元,較2023年7月3日縮水約788億元。

    與股價波動相關的是,基金減倉。

    wind數據顯示,2023年底,基金合計持有中興通訊約2.61億股股份,占公司流通股總數的6.49%。而在2023年6月末,基金合計持股數量達8.84億股,占比為22%。當年三、四季度,基金均在大幅減倉。其中,四季度,富國基金減持2997.52萬股,嘉實基金減持1995.44萬股。

    大股東減持也是中興通訊備受市場關注的內容。2023年3月1日,公司控股股東中興新通訊通過大宗交易方式減持了4690萬股股份,套現約14.22億元。

    長江商報記者查詢發現,中興新通訊進行了多次減持。

    根據wind數據,2021年1月25日,中興新通訊通過減持套現8.60億元,2020年4月-7月,通過減持共計套現42.96億元。2019年3月28日,減持8053.38萬股股份,套現19.40億元,

    大手筆減持還不只這些。2007年,中興新通訊還通過“大非”減持1148.91萬股股份,套現約4.59億元。

    根據長江商報記者不完全統計,中興新通訊減持,累計套現超過百億元。

    年報顯示,截至2023年底,中興新通訊持有中興通訊20.09%股份。而在2004年6月底,持股比為52.85%。當然,這期間的持股比降低,并非全部因為減持,還包括配股、定增等因素影響。

    責編:ZB

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