<dd id="snbgg"><noscript id="snbgg"></noscript></dd>
  • 長江商報 > 滬農商行代銷保險費率下降中收降近24%   “提前還貸潮”致個貸規模15個月縮水86億

    滬農商行代銷保險費率下降中收降近24%   “提前還貸潮”致個貸規模15個月縮水86億

    2024-04-29 08:13:53 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

    中收增長乏力,滬農商行(601825.SH)開年業績不及預期。

    一季報顯示,2024年一季度,滬農商行實現營業收入70.85億元,同比增長3.69%;歸屬于母公司股東的凈利潤(凈利潤,下同)35.52億元,同比增長1.48%;扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤,下同)31.46億元,同比減少9.99%,連續兩個季度負增長。

    長江商報記者注意到,受代銷保險費率下降較多影響,一季度滬農商行手續費及傭金凈收入6.44億元,同比下降23.73%,成為拖累該行業績增長的主要原因。此前的2023年全年,由于代銷保險等收入增長較快,滬農商行實現手續費及傭金凈收入22.68億元,同比增長5.23%,其中代理業務手續費及傭金收入17.71億元,同比增長9.62%。

    值得關注的是,在對公貸款的推動下,滬農商行的業務規模穩步提升。但截至今年3月末,該行的個人貸款和墊款總額為2052.81億元,較2022年整體縮水了86.1億元。其中,受“提前還貸潮”影響,該行的房產按揭類貸款余額1002.82億元,較上年末下降1.62%,且較2022年末整體減少75.39億元。

    銀保渠道傭金費率下調代理業務收入減少

    業績報告顯示,2023年,滬農商行實現營業收入264.14億元,同比增長3.07%;凈利潤121.42億元,同比增長10.64%。自2021年業績止跌回升以來,滬農商行已連續三年實現營收凈利雙增,且2023年該行業績達到上市后最高水平。

    不過,按季度拆分,滬農商行在2023年第四季度的業績出現波動。2023年四個季度中,滬農商行的營業收入分別為68.32億元、70.53億元、65.29億元、59.99億元,同比增長7.49%、8.35%、-2.13%、-1.49%;凈利潤35億元、34.27億元、34.73億元、17.41億元,同比增長12.44%、25.34%、10.88%、-12.7%。其中,第四季度該行的扣非凈利潤為16.38億元,同樣減少17.7%。

    而今年第一季度,滬農商行則實現營業收入70.85億元,同比增長3.69%;凈利潤35.52億元,同比增長1.48%;扣非凈利潤31.46億元,同比減少9.99%,連續兩個季度為負增長。

    發布業績后,4月26日,滬農商行盤中大跌8%,尾盤收跌6.51%,報6.61元/股,今年以來仍有超過15%的漲幅。

    中收下滑,成為拖累滬農商行一季度業績表現的主要原因。長江商報記者注意到,代理銷售保險業務是銀行中間業務收入的重要來源之一,代理業務也一直是滬農商行最主要的中間業務收入來源。

    2023年,滬農商行的手續費及傭金收入為25.14億元,其中代理業務收入就達到了17.71億元,同比增長9.62%,當期該行手續費及傭金凈收入為22.68億元,同比增長5.23%。

    對于2023年代理業務收入的增長,滬農商行稱主要是該行積極拓展財富業務,代銷保險等收入增長較快。

    值得關注的是,2023年全年,受LPR多次下調、預定利率為3.5%的保險產品停售以及保險產品體系調整等多方面因素影響,多家銀行代銷保費規模提升。但2023年三季度開始,銀保渠道傭金費率下調,銀行代銷保險的熱度有所降溫。

    此前在2023年三季度銀行業保險業數據信息新聞發布會上,人身險監管工作相關負責人劉昇介紹,經初步估算,銀保渠道的傭金費率較之前平均水平下降了約30%。

    據滬農商行披露,今年第一季度,滬農商行的非利息凈收入中,手續費及傭金凈收入6.44億元,同比下降23.73%,該行就稱主要是由于代銷保險費率下降較多,導致相關收入減少。

    而受到房屋征收一次性影響,一季度滬農商行非利息凈收入20.35億元,同比增長20.98%。

    房產按揭類貸款較2022年末減少超75億

    截至今年3月末,滬農商行資產總額1.44萬億元,較上年末增加493.83億元,增幅3.55%。貸款和墊款總額7233.75億元,較上年末增加118.91億元,增幅1.67%;吸收存款本金1.02萬億元,較上年末增加48.82億元,增幅0.48%。

    盡管業務規模穩步提升,但在減費讓利、利率市場化持續推進以及新增貸款利率下降等因素影響下,滬農商行同樣面臨息差下行壓力。

    2023年和2024年一季度,滬農商行實現利息凈收入207億元、50.5億元,同比下降0.26%、1.95%。2023年,該行的凈利差1.61%,同比下降14個基點,凈利息收益率1.67%,同比下降16個基點。

    長江商報記者注意到,從貸款投放來看,滬農商行的貸款增量主要為對公貸款,個人貸款規模則呈現收縮趨勢。

    截至2023年末,滬農商行的企業貸款和墊款總額為4150.13億元,較上年末增長8.65%;個人貸款和墊款總額2109.49億元,較上年末減少1.38%。今年3月末,該行的企業貸款和墊款總額繼續增長至4215.25億元,但個人貸款和墊款總額則減少至2052.81億元。

    此前的2020年至2022年末,滬農商行的個人貸款和墊款總額分別為1617.46億元、1989.39億元、2138.92億元。換言之,2022年末至2024年3月末,15個月的時間內,滬農商行的個人貸款和墊款規模整體縮水了86.1億元。

    這與“提前還貸潮”不無關系。2023年末,滬農商行的個人貸款中,房產按揭類貸款余額1019.36億元,較上年末略降58.85億元,降幅5.46%;非房產按揭類貸款余額879.60億元,較上年末增長46.79億元,增幅5.62%。

    2024年3月末,滬農商行的個人貸款中,房產按揭類貸款余額1002.82億元,較上年末下降1.62%,且較2022年末整體減少75.39億元;非房產按揭類貸款余額842.40億元,較上年末下降4.23%。

    而在貸款質量方面,截至2023年末,滬農商行的整體不良貸款率為0.97%,較上年末微增0.03個百分點,一季度末再次提升至0.99%。

    其中,2023年末,滬農商行企業貸款和墊款的不良率由上年末的1.22%減少至1.1%,個人貸款和墊款的不良率由上年末的0.79%提升至1.12%,今年3月末小幅下降至1.1%。

    視覺中國圖

    責編:ZB

    長江重磅排行榜
    視頻播報
    滾動新聞
    長江商報APP
    長江商報戰略合作伙伴
    99视频精品全部在线观看,99久在线国内在线播放免费观看,99精品热视频这里只有精品
    <dd id="snbgg"><noscript id="snbgg"></noscript></dd>